进入哈萨克斯坦市场
公开记录能证明什么，还缺什么
Vassiliy Lakhonin（拉霍宁） 中间走廊与里海方向分析师，哈萨克斯坦阿拉木图
以中国新能源汽车企业为例 · vassiliy.lakhonin@gmail.com
这是基于公开资料的样本，不是客户项目。它是一份供具名的人核对并签字的初稿，回答的问题是：在有人依据这些材料做出承诺之前，公开记录到底证明了什么。它不核实事实真伪，不是可行性研究、投资评估或法律、合规、制裁、财务、税务、投资、保险方面的意见。样本使用的是一个人工圈定的资料包，不进行自主的实时检索。文中没有评分、没有红绿灯结论、没有“可以进”或“不要进”的建议——那是您自己的决定。
哈萨克斯坦对中国新能源车的需求是真实的，而且在快速增长；卡住企业的不是需求，是三件事：整车进口的成本在 2026 年被系统性抬高，本地组装协议的法定门槛按产能而不是按销量设定，以及中国国内的认证在这里不能直接使用。公开资料能把这三件事讲清楚；真正决定成败的那几个数字——您自己的到岸成本模型、认证卷宗进度、本地化率路径——只有您手里有，公开渠道查不到。本文把这两类内容分开标注，缺的就写成缺。
需求已确认，增速很高
2026 年 1—4 月官方经销渠道售出新能源乘用车 2,122 辆，接近去年同期的五倍；2025 全年 4,242 辆，2024 年仅 1,083 辆。[1]
竞争已经是中国品牌之间的事
截至 2026 年 3 月，前十名中有六个中国品牌，合计份额超过 40%，丰田跌至第十。[2]
本地组装的门槛按产能计
资产不低于 20 亿坚戈、年产能不低于 25,000 辆、协议到期前本地化率不低于 50%。这是产能门槛，不是销量门槛。[6]
一、公开记录已经证明的内容
读者：已经决定看哈萨克斯坦市场的中国企业负责人。要服务的决策：下一步是继续整车进口，还是走本地组装。
| 事项 | 公开证据 | 状态 |
|---|---|---|
| 需求基数 | 2026 年 1—4 月官方经销商售出新能源乘用车 2,122 辆，其中混动与增程 1,499 辆、纯电 623 辆；2025 全年 4,242 辆；2024 年 1,083 辆。 | 已核实 [1] |
| 中国品牌地位 | 奇瑞、捷途、长安、哈弗、吉利、江淮六个品牌进入前十，2026 年 3 月合计份额超过 40%；比亚迪销量同比增长约 800%。 | 已核实 [2] |
| 已落地的整车厂 | Astana Motors 的 CKD 工厂（奇瑞、长安、长城旗下哈弗与坦克），投资约 2,020 亿坚戈（约 3.97 亿美元），年产能最高 12 万辆，岗位 3,600 个以上。本地生产使相关车型价格下降 7%—15%。 | 已核实 [2][7] |
| 2026 年新公布的本地化动作 | 理想汽车与本地车企 Allur 合作，在科斯塔奈工厂投产 L6、L8、L9；比亚迪与 Astana Group 合作，计划自 2027 年起本地组装乘用车；Omoda 与 Jaecoo 亦提出本地化计划。 | 已核实 [8] |
| 进口环节增值税 | 标准增值税率自 2026 年 1 月 1 日起由 12% 提高到 16%，适用于进口车辆。 | 已核实 [4] |
| 免税额度已用尽 | 享受零关税与零增值税的 15,000 辆电动车进口额度于 2025 年 10 月 15 日用尽；此后先按 12%、2026 年起按 16% 征收增值税。 | 已核实 [3] |
| 回收费（utilsbor，车辆报废回收费） | 自 2026 年 1 月 1 日起按新的月度计算指标（1 MRP = 4,325 坚戈）执行，基础税率 50 MRP，即 216,250 坚戈（2025 年为 196,600 坚戈）。电动车按每辆 50 MRP 计，不随功率变化。 | 已核实 来自二次来源 [5] |
| 首次登记相关费用 | 除回收费外，还需缴纳号牌费 2.8 MRP、行驶证工本费 1.25 MRP，以及按车辆出厂年份从 0.25 至 500 MRP 不等的登记费。 | 已核实 来自二次来源 [5] |
| 180 天规则 | 自 2026 年 1 月 1 日起，登记未满六个月的车辆未经制造商许可不得出口。 | 已核实 [2] |
| 本地组装协议门槛 | 签署工业组装协议的强制条件：签署日资产不低于 20 亿坚戈、年产能不低于 25,000 辆、协议到期前本地化率不低于 50%。 | 已核实 [6] |
| 整车认证要求 | 车辆须符合欧亚经济联盟技术规程 CU TR 018/2011。三年以内车辆的商业进口需要整车型式批准（OTTC），须有制造商授权、完整工程卷宗，并在欧亚经济联盟认可的实验室完成碰撞试验。欧盟或中国的认证不能替代。 | 已核实 [9] |
| 区域格局 | 乌兹别克斯坦的 ADM Jizzakh 为奇瑞、长城、江淮和比亚迪代工，是比亚迪在中国境外的第一家工厂。 | 已核实 [10] |
注：标注“来自二次来源”的条目取自哈萨克斯坦本地媒体与咨询机构的汇总，不是税法或政府决议原文。金额一旦要写进您的成本模型，应当以现行法规原文再核一次。
二、本地组装的门槛是产能，不是销量
这是本样本最重要的一条判断，也是最容易被算错的一条。25,000 辆是年产能要求，不是“必须在哈萨克斯坦卖出 25,000 辆”。把它当成销量门槛，会得出一个错误结论：市场太小，做不了。把它当成产能门槛，就能解释已经发生的事实——大型 CKD 工厂是多品牌的，产能靠几个品牌合并达标；区域性工厂设在乌兹别克斯坦，靠出口摊薄。
| 输入 | 数值 | 依据 |
|---|---|---|
| 2026 年 1—4 月新能源乘用车（官方渠道） | 2,122 辆 | 已核实 [1] |
| 按此速度折算的 2026 年全年 | 约 6,400 辆 | 计算 假设速度持平 |
| 单一品牌新能源需求年增速 | 高 60% / 中 35% / 低 15% | 假设，待核实 |
| 需要达到的门槛 | 年 25,000 辆 | 已核实 [6] |
结果：按 60% 的高增速，单一品牌在哈萨克斯坦的需求要到 2029 年前后才接近 25,000 辆；按 35% 的中增速，要到 2030 年代初；按 15%，本十年内到不了。也就是说，仅靠哈萨克斯坦本地需求支撑一家单品牌工厂，在任何合理的增长路径上都为时过早。可行的形态是多品牌合建、或者把出口量算进产能利用率——而“出口量是否计入 25,000 辆产能门槛”本身就是一个需要向主管部门确认的解释性问题，法规原文不会回答它。
这是一个基于所列假设的示意性推演，不是经过成本核算的模型。结果对增长率假设和出口口径最敏感。
三、认证是第一道墙
三年以内的车辆做商业进口，需要整车型式批准（OTTC），依据是欧亚经济联盟技术规程 CU TR 018/2011。它要求制造商授权、完整的工程卷宗，以及在联盟认可实验室完成的碰撞试验。中国国内或欧盟的认证不能直接转用[9]。此外还有欧 5 排放、车辆结构安全证书、紧急呼叫系统等要求[2]。
一份默认“母国批准可以带过来”的材料，是没有准备好的。这里的时间成本通常被低估：卷宗和实验室排期决定了您能在哪个季度开始卖车，而不是商务谈判决定的。
四、公开资料回答不了的问题
每一条都注明了由谁来补。前几条只有企业自己能补，所以标为材料缺口，而不是研究任务。
| 缺口 | 为什么关键 | 补齐路径 |
|---|---|---|
| 16% 增值税之后的到岸成本模型 | 决策真正取决于这个数字。按 2024 年税负测算的进口模式已经不成立。 | 材料缺口 报关行 + 企业财务 |
| OTTC 认证卷宗状态与实验室排期 | 决定实际可售时间点。 | 材料缺口 认证顾问 / 联盟认可实验室 |
| 达到 50% 本地化率的零部件路径 | 已观察到的实际本地化率通常在 30%—40%；签得下协议不等于履行得了协议。 | 材料缺口 制造与采购负责人 |
| 出口量是否计入 25,000 辆产能门槛 | 决定单品牌方案是否成立。 | 待核实 工业主管部门 / 投资法律顾问 |
| 经销与服务伙伴的登记信息、实际控制人、廉洁尽调 | 母公司可能因合作方行为承担域外法律责任。 | 材料缺口 需要付费购买的登记与尽调服务 |
| 商标在哈萨克斯坦及欧亚经济联盟的注册与抢注核查 | 没有本地实体时最容易漏掉。 | 材料缺口 商标律师 |
| 车联网、App 与客户数据的本地化与隐私要求 | 联网车辆必然涉及，没有本地实体时几乎必被忽略。 | 材料缺口 数据合规律师 |
| 按哈萨克斯坦税率进口后再转往欧亚经济联盟其他国家的可行性 | 影响能否把哈萨克斯坦当作区域中转。 | 待核实 本样本未在公开资料中查清，需以欧亚经济委员会决议原文确认 |
| 1—4 月数据的年度折算口径，以及是否覆盖全部渠道 | 官方经销渠道之外还有平行进口，统计口径不同。 | 待核实 哈萨克斯坦汽车行业协会自有序列 |
五、主张与来源对照表
节选。每一条实质性主张都能回到它的出处，不必重读整包资料。
| 编号 | 实质性主张 | 标记 | 准确出处 |
|---|---|---|---|
| KZ-01 | 2026 年 1—4 月官方渠道新能源乘用车销量为 2,122 辆。 | 已核实 | [1] 协会统计引述段 |
| KZ-02 | 2025 全年 4,242 辆，2024 年 1,083 辆。 | 已核实 | [1] 同比段落 |
| KZ-03 | 六个中国品牌进入前十，2026 年 3 月合计份额超过 40%。 | 已核实 | [2] 品牌排名段 |
| KZ-04 | 15,000 辆免税额度于 2025 年 10 月 15 日用尽。 | 已核实 | [3] 额度段 |
| KZ-05 | 标准增值税率自 2026 年 1 月 1 日起为 16%。 | 已核实 | [4] 税率变更段 |
| KZ-06 | 回收费基础税率 50 MRP，2026 年为 216,250 坚戈。 | 已核实 二次来源 | [5] 税率段；未核对法规原文 |
| KZ-07 | 工业组装协议门槛：资产 20 亿坚戈、产能 25,000 辆/年、本地化率 50%。 | 已核实 | [6] 强制条件段 |
| KZ-08 | 三年以内车辆商业进口需 OTTC，中国与欧盟认证不能替代。 | 已核实 | [9] 车辆认证段 |
| KZ-09 | 折算后的 2026 年全年约 6,400 辆。 | 计算 | 2,122 ÷ 4 × 12，假设速度持平 |
| KZ-10 | 单一品牌需求达到 25,000 辆的时点。 | 基于假设的推演 | 增速假设为本文设定，非观测值 |
| KZ-11 | 出口量是否计入产能门槛。 | 未确定 | 所引来源均未回答 |
| KZ-12 | 任一具体企业的认证进度、成本模型、本地化路径。 | 未确定 | 非公开信息，不在本资料包内 |
六、同样的结构适用于哪些情形
本样本用的是新能源汽车，因为它的公开记录最完整。同一份结构也适用于其他进入哈萨克斯坦的场景：设备与机械出口、经销与售后网络搭建、工程承包与安装、建材与消费品的落地、与本地伙伴合资、以及把哈萨克斯坦作为中亚区域枢纽的方案。变的是法规条目和数字，不变的是三件事：公开记录能证明什么、哪些成本已经改变、以及哪些材料只有您自己能补。
交到人手上的产出就是您现在读到的这一份：已证明的事实、已经改变的成本、法定门槛、逐条标注出处的对照表，以及一份“接下来要拿到哪些文件”的清单。它是示意性的工作产出，不是客户委托项目，也不是市场认可的证明；使用前必须由负责的人核对、修改并签字。
七、来源
- The Times of Central Asia. Chinese Brands Drive Fivefold Surge in Kazakhstan's Electric and Hybrid Vehicle Sales。引述哈萨克斯坦汽车行业协会数据：2026 年 1—4 月新能源乘用车 2,122 辆（混动与增程 1,499 辆、纯电 623 辆），2025 全年 4,242 辆，2024 年 1,083 辆。2026 年 8 月 10 日核对。
- The Times of Central Asia. Kazakhstan's Auto Market Enters an Era of Industrial Warfare，2026 年 3 月 26 日。品牌排名与份额、本地生产带来的 7%—15% 降价、服务网络投资、180 天规则、欧 5 与紧急呼叫系统等进口要求。2026 年 8 月 10 日核对。
- Tengrinews. Electric cars to lose benefits: how much prices may rise in 2026，2025 年 9 月 19 日。15,000 辆免税额度、额度用尽后的增值税安排。2026 年 8 月 10 日核对。
- Global VAT Compliance；vatcalc。 Kazakhstan VAT rate changes under new Tax Code；Kazakhstan VAT rise to 16% Jan 2026。标准税率自 2026 年 1 月 1 日起由 12% 升至 16%。2026 年 8 月 10 日核对。
- Kolesa.kz；moneypanda.kz；autero.kz（本地二次来源）。 2026 年哈萨克斯坦回收费标准。1 MRP = 4,325 坚戈，基础税率 50 MRP = 216,250 坚戈；电动车按每辆 50 MRP 计；号牌费 2.8 MRP、行驶证 1.25 MRP、登记费 0.25—500 MRP。为媒体与咨询机构汇总，非法规原文。2026 年 8 月 10 日核对。
- Global Trade Alert. Kazakhstan: Local content requirement for motor vehicle assembly。工业组装协议强制条件：资产不低于 20 亿坚戈、年产能不低于 25,000 辆、协议到期前本地化率不低于 50%。2026 年 8 月 10 日核对。原始规则文本载于哈萨克斯坦法律信息系统 Adilet，签署前应以原文为准。
- Autoworld Journal；Automotive Logistics. Chinese automakers to open production plant in Kazakhstan。Astana Motors CKD 工厂：约 2,020 亿坚戈（约 3.97 亿美元），年产能最高 12 万辆，岗位 3,600 个以上。2026 年 8 月 10 日核对。
- The China-Global South Project. Chinese EV Production in Kazakhstan Cuts Domestic Costs，2026 年 7 月 28 日。理想汽车与 Allur 在科斯塔奈合作生产 L6/L8/L9；比亚迪与 Astana Group 计划自 2027 年起本地组装乘用车；Omoda 与 Jaecoo 提出本地化计划。2026 年 8 月 10 日核对。
- trade.gov. Kazakhstan — Standards for Trade。CU TR 018/2011 车辆安全技术规程；三年以内车辆商业进口需 OTTC，须有制造商授权、工程卷宗与联盟认可实验室的碰撞试验；欧盟或中国认证不能替代。2026 年 8 月 10 日核对。
- Eurasianet；The China-Global South Project. China shaping Central Asia into auto export hub。乌兹别克斯坦 ADM Jizzakh 为奇瑞、长城、江淮、比亚迪代工，为比亚迪中国境外第一家工厂。2026 年 8 月 10 日核对。
附言
如果您手上已经有一批材料，需要有人把它整理成一份能拿去开会的文件：我按同样的结构处理您圈定的资料包，交回一份供您核对与签字的初稿，中文或英文、俄文均可。收费按文件计，开始之前先报价。
在写信之前，我更想先知道一件事：这类材料现在是谁在替您准备，花了多少钱？一句话回答，对我比任何合作意向都有用。